发表研究报告指,将明年澳门博彩业VIP收入预测由原先升7%,调高至升20%,主要是由于未来6个月新VIP业务量加入。另外,大和表示,料今年末季中场博彩收入试2014年首季高位,料于明年可望创新高,而当地宏观因素令行业全面向好,料行业于明年下半年试过去时间的盈利高位,予行业买入。
该行又指,虽然博彩股过去股价表现优于恒指7%,由于盈利前景向好因此要调升博彩股评级,尤其看好位于路氹的营运商,由于内地高档消费复苏,因而看好VIP业务。
大和升永利、银娱(00027.HK)、新豪博亚评级,由”持有”升至”买入”,新目标价分别为27港元(之前为19.3港元)、69港元(之前为48.9港元),而金沙中国(01928.HK)评级仍为”买入”,目标价升至44.3港元。另外,大和又表示,美高梅中国(02282.HK)目标价17.3港元升至21.8港元,评级升至“优于大市”。
报告认为,大和认为,最快今年第四季当地中场收入可能已试高位,因营运商的盈利质素好转,再加上当地基建投入推动明年中场收入创新高,由于行业收入健康及稳定,料当地博彩业于2017至19年EBITDA复合年增长为14%,之前料为7%。
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